鲍斯股份7月29日晚公布定增预案，拟以发行股份及支付现金的方式作价2.7亿元，购买宁波新世达精密机械有限公司（以下简称“新世达”）100%股权。同时，募集配套资金总额不超过1.39亿元，拟通过设立资产管理计划认购。

　　新世达作为蜗杆及斜齿轮传动整体解决方案的专业供应商，主营业务为高精度蜗杆轴、丝杆轴、常规电机轴等各类精密传动部件的研发、生产与销售。自2007年成立以来，新世达专注于以蜗杆等精密传动部件为代表的传动细分行业，产品被大范围的应用于汽车、医疗、健康理疗、智能家居行业，并向小家电、办公设备、新能源电机以及智能装备等行业领域拓展和延伸，是国内知名的蜗杆等精密传动部件专业制造厂商。新世达拥有多家优质客户，这中间还包括杭州微光电子股份有限公司、宁波双林汽车部件股份有限公司等国内上市公司，以及广东肇庆爱龙威机电有限公司、上海法雷奥汽车电器系统有限公司等世界五百强或著名跨国公司的下属企业。

　　财务多个方面数据显示，2014年、2015年、2016年上半年，新世达的营业收入分别是4321.09万元、5504.97万元、3230.32万元，对应的净利润依次为632.82万元、877.61万元、862.25万元。

　　截至今年6月30日，新世达所有者的权利利益为4851.33万元。本次收购采用收益法，新世达100%股权的预估值约为2.7亿元，增值率456.55%。公司认为，新世达采用的生产技术成熟，产品营销售卖和经营收益逐年增长，未来年度其收益与风险可以合理估计。

　　本次交易对价中85%部分以发行股份方式来进行支付、15%部分以现金方式来进行支付。鲍斯股份拟以18.95元/股的价格向朱朋儿、厉建华、程爱娣、朱青玲及朱世范共计发行1211.08万股。

　　同时，公司拟设立的资产管理计划将认购这次募集配套资金，总额不超过1.39亿元，发行价格不低于18.95元/股，配套资金大多数都用在支付本次交易现金对价，和建设公司“年产800万支蜗杆轴技改项目”和“高精度蜗杆轴系列新产品研发中心建设项目”建设等。

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